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保險公司客服工單係統有哪些功能?

原創

2023/03/08 15:38:15

來源：米兰体育官网入口

作者：Tian

圖標 1918

本文摘要

企業(ye) 用戶購買(mai) 了保險後，想要將保單信息及時通知給業(ye) 務員的時候怎麽(me) 辦?如果是在線下，隻能先通過電話、微信等方式聯係業(ye) 務員，再由業(ye) 務員將客戶信息整理後上傳(chuan) 到係統。在線上想要查詢保單，又沒有專(zhuan) 業(ye) 的軟件能幫你操作?這時候就需要一款專(zhuan) 業(ye) 的客服工單係統來幫助你了!

企業(ye) 用戶購買(mai) 了保險後，想要將保單信息及時通知給業(ye) 務員的時候怎麽(me) 辦?如果是在線下，隻能先通過電話、微信等方式聯係業(ye) 務員，再由業(ye) 務員將客戶信息整理後上傳(chuan) 到係統。在線上想要查詢保單，又沒有專(zhuan) 業(ye) 的軟件能幫你操作?這時候就需要一款專(zhuan) 業(ye) 的客服工單係統來幫助你了!

保險公司客服工單係統

一、【在線查詢】

在線查詢功能可幫助保險公司快速獲取客戶信息，並根據客戶信息生成保單。

1.支持通過微信、郵箱等多種方式發送電子郵件。

2.支持將電子郵件直接發送到係統中，並可通過電子郵件進行客戶管理工作。

3.支持多人同時查看客戶信息;

二、【在線客服】

客服工單係統是企業(ye) 員工與(yu) 客戶之間的紐帶，是聯係客戶和保險公司之間的橋梁，通過客服工單係統的操作，可以幫助客戶解決(jue) 在投保過程中遇到的問題。

[保險公司客服工單係統怎麽(me) 使用?]

保險理賠時會(hui) 產(chan) 生很多紙質單據，但是在保險辦理完成後卻不能及時進行處理，也沒有辦法及時通知業(ye) 務員。

在客服工單係統中錄入相關(guan) 客戶信息之後就可以隨時隨地進行操作，讓您不會(hui) 因為(wei) 繁瑣的紙質單據而耽誤理賠。

三、【電子文件】

保險保單是最重要的客戶信息之一，為(wei) 了保障客戶能夠及時收到保單信息，也為(wei) 了便於(yu) 管理，可以將相關(guan) 數據通過電子文件進行保存。

在保險公司中，除了保單信息之外還有很多其他重要數據，比如保費明細、理賠記錄等等。

所以我們(men) 可以通過客服工單係統中的【電子文件】模塊進行分類存儲(chu) 。

首先可以選擇需要保存的文件夾：如保費明細、理賠記錄等;

然後可以在對應的文件夾中創建電子文件並添加到客戶檔案中;

最後可根據客戶的實際需求，添加文件夾：如保單資料、理賠清單等。

四、【微信小程序】

除了可以在線查詢保單，小程序還可以支持客戶自助申請，在用戶提交申請後，係統會(hui) 根據客戶提供的信息對客戶進行篩選。

一般選擇後就會(hui) 生成一份對應的保單清單，用戶填寫(xie) 後點擊【下一步】便可完成保單信息查詢及確認。

對於(yu) 客戶來說，在線上提交查詢申請並不複雜，甚至可以在線完成投保業(ye) 務流程。

小程序目前僅(jin) 支持支付寶登錄使用，且隻支持電子保單的查看與(yu) 打印。

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