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銷售工單係統(線索管理、客戶跟進)

原創

2023/05/26 15:48:33

來源：米兰体育官网入口

作者：Tian

圖標 1932

本文摘要

銷售工單係統是一款為(wei) 企業(ye) 提供客戶線索管理、客戶跟進、客戶服務、銷售執行等全流程銷售管理的工單係統，在係統中，可以配置客戶信息、產(chan) 品信息、聯係人信息等多種表單，將工作內(nei) 容和結果進行可視化的呈現。銷售人員在執行任務的過程中可以隨時查看到工作進展情況，更好的與(yu) 客戶溝通，提高工作效率。

銷售工單係統是一款為(wei) 企業(ye) 提供客戶線索管理、客戶跟進、客戶服務、銷售執行等全流程銷售管理的工單係統，在係統中，可以配置客戶信息、產(chan) 品信息、聯係人信息等多種表單，將工作內(nei) 容和結果進行可視化的呈現。銷售人員在執行任務的過程中可以隨時查看到工作進展情況，更好的與(yu) 客戶溝通，提高工作效率。

銷售工單係統

分類

工單係統將客戶信息、產(chan) 品信息、聯係人信息等表單集成在一起，當銷售人員需要對接客戶或者產(chan) 品時，隻需要一鍵發起，工單就會(hui) 自動流轉到對應的部門。其中包含了標題、編號、負責人、任務名稱、任務描述等詳細信息。

例如：銷售人員要跟進一個(ge) 客戶，可以在係統中直接發起一個(ge) 工單，也可以在係統中新建一個(ge) ，或者選擇用電子郵件的形式發送一個(ge) 工單到客戶的郵箱中。

銷售人員也可以根據自己的實際情況，選擇是創建一個(ge) 新的還是選擇使用現有的工單。新創建的將會(hui) 自動導入到客戶係統中，而使用現有的則需要重新導出表單才能導入。

流轉

1、工單係統支持添加工單，一次導入多個(ge) 工單。在進行流轉時，係統支持根據需求設置不同的流程節點，包括創建填寫(xie) 內(nei) 容、提交、審批流程等，幫助企業(ye) 快速處理客戶問題。

2、每一條訂單都會(hui) 自動形成日報/周報，幫助管理者實時掌控銷售情況。

審批

企業(ye) 通過工單係統對銷售人員進行有效的管理，而當銷售人員完成一項任務時，該如何將任務提交到對應的部門審批呢?我們(men) 可以在係統中通過表單申請相關(guan) 的權限，這樣就可以根據不同的部門來進行任務審批，這樣就可以有效地避免了員工之間的信息不對稱和不透明。

除了申請權限外，我們(men) 還可以在係統中通過設置不同的規則來完成審批。例如：設置優(you) 先級、是否需要上級審批、是否需要其他部門審核等，從(cong) 而更好地幫助銷售人員進行任務分配。

統計

1、統計：在工單係統中可以看到所有的處理情況，包括任務未完成的情況、未處理的情況、已處理的情況等等，可以非常直觀的看到每個(ge) 銷售人員在任務執行過程中遇到的問題和解決(jue) 方案。

2、審批：可以根據不同的員工設置不同的審批流程，包括普通審批、提醒審批、自動審批、特殊審批等，讓每個(ge) 銷售人員都可以更好地與(yu) 客戶溝通，及時響應客戶需求。

報告

報告是對工作的總結，對未完成事項的跟進，對問題解決(jue) 情況的總結，是對工作的一個(ge) 總結，是一次經驗與(yu) 教訓。報告可以在個(ge) 人層麵、組織層麵和業(ye) 務層麵。在個(ge) 人層麵，可以查看自己當前工作進展情況;在組織層麵可以查看自己當前的工作進度情況;在業(ye) 務層麵可以查看自己當前業(ye) 務進展情況。

以上就是銷售工單係統的主要功能，另外在銷售工單係統中也會(hui) 有很多的表單和流程，可以滿足不同行業(ye) 、不同企業(ye) 對訂單管理和客戶服務方麵的需求。

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