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客戶管理平台使用流程，功能特色

原創

2023/10/16 14:01:55

來源：米兰体育官网入口

作者：Tian

圖標 1128

本文摘要

客戶管理平台是一個(ge) 麵向企業(ye) 的客戶管理軟件，主要用於(yu) 解決(jue) 企業(ye) 銷售過程中信息管理的問題。是企業(ye) 實現以客戶為(wei) 中心，實現精準營銷的有力工具。係統可以實現信息錄入、檔案建立、跟進記錄查詢、銷售過程跟蹤、業(ye) 績統計、報表統計分析等功能

客戶管理平台是一個(ge) 麵向企業(ye) 的客戶管理軟件，主要用於(yu) 解決(jue) 企業(ye) 銷售過程中信息管理的問題。是企業(ye) 實現以客戶為(wei) 中心，實現精準營銷的有力工具。係統可以實現信息錄入、檔案建立、跟進記錄查詢、銷售過程跟蹤、業(ye) 績統計、報表統計分析等功能，能夠幫助銷售人員快速準確地私域流量進行維護，為(wei) 企業(ye) 獲取更多的商機線索，增加公司的銷售業(ye) 績。

客戶管理平台

信息錄入

信息錄入是係統的重要功能，它是客戶管理平台最基礎的功能，可以幫助企業(ye) 對客戶信息進行錄入管理，實現對商機精細化管理。係統支持使用手機端或電腦端錄入信息，可在工作中隨時隨地錄入信息。

例如：當銷售人員通過微信、 QQ等社交工具添加了新的客戶後，可以使用手機端或電腦端對新添加的客戶進行管理，便於(yu) 及時跟進。

將已有客戶按行業(ye) 、地域、產(chan) 品等進行分類管理。係統支持多人同時在線編輯和管理相應信息，並且所有數據都將被加密保存到本地服務器中，防止企業(ye) 重要信息泄露。

檔案建立

在客戶管理平台中，可以將信息錄入到係統中，並進行相應的分類整理。係統還能提供信息查詢、導出、下載功能。

跟進記錄查詢

通過對跟進記錄進行查詢，了解銷售人員營銷跟進情況，及時發現問題，解決(jue) 問題，提高銷售人員的工作效率。

1、自定義(yi) 查詢功能，可以根據查詢條件快速查詢指定時間內(nei) 的所有跟進記錄。還可以根據條件進行篩選查詢，還能根據時間、地點、姓名等條件進行篩選，幫助銷售人員快速找到自己需要的記錄。

2、支持多人同時在線查詢跟進記錄，可直接在手機上對跟進記錄進行操作，查看銷售人員的曆史記錄。

3、跟進情況形成詳細的檔案，方便企業(ye) 進行存檔管理。對跟進情況進行分析。

銷售過程跟蹤

對銷售人員的跟進情況進行統計，在係統中設置好跟進人員和跟進內(nei) 容，銷售人員可以選擇查看哪些人已完成了哪些工作，可以選擇查看已經完成的和未完成的工作，係統還提供了跟進記錄查詢功能，讓銷售人員更方便的查看銷售情況。

業(ye) 績統計

係統可以根據客戶跟進記錄，統計每個(ge) 銷售人員的平均業(ye) 績，並給出每個(ge) 銷售人員的業(ye) 績排名。業(ye) 績統計頁麵支持查看過去某個(ge) 時間段內(nei) ，所有銷售人員的銷售業(ye) 績。

如果有投訴或者跟進失敗，係統也會(hui) 記錄相關(guan) 的跟進情況和相關(guan) 數據。

報表統計分析

係統提供了多項統計分析功能，可為(wei) 業(ye) 務人員提供銷售業(ye) 績統計分析、信息統計分析、商機數據統計分析等多項功能，為(wei) 業(ye) 務人員提供詳細的報表，幫助業(ye) 務人員更好地管理和控製客戶，有效提高工作效率。

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