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客戶管理軟件功能，營銷溝通和交易更輕鬆

原創

2023/10/23 10:20:56

來源：米兰体育官网入口

作者：Tian

圖標 1208

本文摘要

客戶管理軟件是為(wei) 企業(ye) 提供信息和交易記錄等內(nei) 容的係統軟件。主要功能有：客戶信息管理，銷售線索管理，訂單管理，銷售過程管理，財務核算等。軟件能夠幫助企業(ye) 進行全麵的、動態的、可視化的管理。

客戶管理軟件是為(wei) 企業(ye) 提供信息和交易記錄等內(nei) 容的係統軟件。主要功能有：客戶信息管理，銷售線索管理，訂單管理，銷售過程管理，財務核算等。軟件能夠幫助企業(ye) 進行全麵的、動態的、可視化的管理。對於(yu) 企業(ye) 來說，能夠幫助企業(ye) 在與(yu) 客戶進行溝通和交易中更加輕鬆和高效。

客戶管理軟件功能

客戶管理軟件功能

客戶管理

1、信息管理：基本信息，如聯係方式，聯係人，需求等。

2、客戶跟進管理：跟進人，跟進日期，跟進情況等。

3、合同管理：合同編號，合同金額，合同期限等。

4、商機管理：商機描述，客戶名稱，意向程度等。

5、產(chan) 品管理：產(chan) 品基本信息，價(jia) 格區間，庫存數量等。

銷售線索

線索是指客戶已經產(chan) 生的潛在需求，我們(men) 可以將它從(cong) 潛在客戶中分離出來，形成潛在線索。在銷售管理軟件中，對於(yu) 銷售線索，我們(men) 可以通過設置來進行管理。

1.創建自定義(yi) 的銷售線索;

2.查看銷售線索的信息以及銷售流程等內(nei) 容;

3.通過線索跟進和提醒業(ye) 務情況，以便及時溝通和交流;

4.對已經成交的訂單進行分析。

訂單管理

訂單管理是記錄交易的一種管理方式，對企業(ye) 來說，可以很好實現交易的可追溯性，也是對客戶和企業(ye) 雙方負責的一種管理方式。軟件在訂單管理功能中可以通過以下幾個(ge) 方麵進行幫助：

1.合同管理：將訂單信息和合同信息進行錄入，從(cong) 而為(wei) 企業(ye) 提供完整的合同管理功能。

2.發貨管理：根據發貨需求，自動生成發貨計劃，從(cong) 而有效幫助企業(ye) 減少庫存，也方便了企業(ye) 對於(yu) 發貨情況的跟蹤。

3.物流管理：對物流信息進行查詢和跟蹤，從(cong) 而幫助企業(ye) 對物流信息進行快速了解和調整。

銷售過程管理

銷售過程管理是將銷售活動的全過程記錄下來，以便於(yu) 管理者能夠了解整個(ge) 銷售活動的進展情況。這需要係統具有一定的銷售流程管理能力，能夠讓管理者清楚地了解市場需求和產(chan) 品的優(you) 勢，通過客服會(hui) 話、文本質檢、績效考核等指標，進行銷售過程管理，實現銷售過程的持續改進。

財務核算

財務核算是客戶管理軟件的重要功能，該功能主要是幫助企業(ye) 做好日常的銷售和管理工作，幫助企業(ye) 能夠及時了解到銷售人員的銷售業(ye) 績，包括銷售人員的收入、往來款項等。還能夠幫助企業(ye) 及時對銷售人員進行業(ye) 績考核，對其工作進行評估。

在市場競爭(zheng) 如此激烈的情況下，企業(ye) 應該與(yu) 時俱進，不斷提高自身的管理水平，而客戶管理軟件就能夠幫助企業(ye) 更好地管理好自己的線索戶資源和銷售過程，提升公司業(ye) 績。

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